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天丰证券新兴行业首席分析师吴李 6月5日下午, 由中国宠物网和天小市值的 "亿万宠物市场, 谁是未来王" 宠物产业研讨会在上海世纪大厦举行。在现场, 新新兴产业的首席分析师吴邦国提出了亚洲 Pet 产业发展报告的主题。 全球宠物市场超过亿万美元 宠物食品占一半以上 资料来源: 欧睿国际, 天丰证券研究院 吴仪说, 目前全球宠物市场在 2017年, 规模超过1654亿美元, 包括宠物食品和宠物用品等宠物用品的最大市场占有率。其中宠物食品828亿元, 宠物用品316亿元, 宠物医疗463亿元。就未来的趋势而言, 全球宠物商品 (食品 + 供应) 预计在2020年将接近1400亿美元。 全球宠物食品市场: 欧洲和美国占高, 亚太经济快速增长 就区域分布而言, 北美和西欧是全球宠物食品市场占有率最大的市场。北美市场规模为327亿美元, 占40% 以上, 西欧市场规模216亿美元, 占26% 以上。就区域增长而言, 虽然亚太地区占较小的比例, 但增长率接近全球平均水平的10%。 全球宠物食品市场: 火星, 雀巢亿美元的收入在世界上 吴李分析, 全球竞争格局, 在全球宠物食品公司, 前8家公司是美国公司, 其中火星和雀巢是世界上第一家宠物食品公司, 2017 组 pet 板块收入172亿美元, 雀巢125亿美元, 远远领先于其他竞争者全球 pet 行业的集中, 从股票的角度来看, 火星的比例达到了 25%, 雀巢与22% 的份额紧随其后, 占到五的五家公司的份额为58%。日本 Yunica 世界第八大收入, 7.5亿美元, 亚洲第一。 日本宠物市场: 宠物比例高, 市场规模稳定 吴李分析, 日本的宠物宠物比例高于中国。其中, 中国家庭宠物的比例为 17%, 日本达到 38%, 比中国多两倍。在 2017年, 日本的猫狗数量是 1845万 (约9000万中国猫和狗), 特别是猫的数量第一次超过了狗的数量。日本的宠物市场规模稳定, 预计到2017年将接近134亿美元。产业走向成熟, 增长缓慢, 年增长率约为1%。 日本宠物市场: 宠物比例高, 市场规模稳定 吴仪还分析说, 2011年年后, 日本宠物的数量略有减少, 但宠物主人对宠物的消费增加了, 推动了该行业的发展步伐缓慢。超过60% 的宠物狗主人每个月花5000日元 (约290元) 在他们的宠物身上。日本宠物相关产品和服务以更高的商业化程度, 宠物食品为例, 市场可以选择更多种类的宠物食品 (干、湿、混、小吃等), 宠物主人购买商业宠物食品的比例很高。 从日本宠物细分市场, 宠物食品, 宠物护理占了相对较大的比重。除了传统的业务, 日本还有各种各样的新兴服务围绕着宠物需求。宠物在老人或残疾宠物尿布, 配件, 宠物侦探服务为流浪宠物和宠物追踪器, 为宠物葬礼服务的死亡, 以及提高宠物宠物专用电热毯, 葡萄酒, 香水, 牙膏等的生活质量, 日本的宠物周边产品和服务非常丰富。 吴仪还指出, 日本 pet 产业的发展得益于两个因素, 一方面是收入水平的增加, 一方面是需求的增加。 在收入增长方面, 日本经济在80-90 年内迎来了迅速的腾飞, 人均国内生产总值急剧上升, 其次是4万美元的震荡。养宠物的费用 (在猫和狗的情况下) 大约是6万到17万日元 (约3460-9802 元), 而收费水平可以由大多数家庭承担。同时, 饲养宠物的成本低是大多数年轻人的选择, 而抚养孩子的成本很高。 在对陪伴的需求增加的情况下, 经济发展和城市化伴随着人口结构的生活模式的变化, 这导致人口数量的减少和老龄化人口, 家庭人口的萎缩, 以及在传统家庭中需要家庭满足的陪伴, 由宠物提供。人口变化导致了对宠物陪伴的需要。根据日本宠物食品协会 (JPFA) 的数据, 宠物可以得到陪伴, 舒适是人们饲养宠物的主要原因。 看宠物类别 主食占最高, 小吃, 保健品增长更快 主食占最高;但宠物零食从2005年的11.7% 增加到2015年的 18%, 宠物补充剂从2005年的8.3% 增加到2015年的12.5%。 从渠道的角度看 电器经销商和宠物店是领先的渠道 我国的宠物食品渠道以电子商务渠道和专业渠道的宠物店, 总占75% 左右。虽然总份额的集中, 但商, 宠物店是由大量的个人组成, 结构的渠道分散。随着我国电力事业的飞速发展, 近年来, 电子商务渠道已成为我国宠物食品销售的主要渠道, 2017 电业渠道占 42.2%, 与专业渠道相比,37.6%、一般零售渠道下降到11.5%。 国内 pet 产业格局分散, 集中度低 2017淘宝/猫宠物食品类总销售额约135亿1300万元, 其中狗主食销售67亿3600万元, 猫粮30.8亿元, 狗小吃13亿3200万元, 猫小吃10亿200万元, 保健品13亿6300万元。 在宠物主食中, 一个单一的品牌引领着显而易见的皇家冠军。狗主食 CR10 占约 23%, 猫主食 CR10 占约25%。国外品牌皇家领导明显, 在狗和猫主食分别占4.4% 和 12.2%, 是品牌第一。 在宠物零食中, 浓度较低。2017天猫/淘宝销售的狗零食占了第一, 但薄弱的铅;猫快餐品牌极为分散, 前10品牌占到3% 以上。 国内品牌有望崛起 吴仪指出, 国内品牌预计将上升, 主要在这三方面: (1) 进口品牌领导者, 但品牌忠诚度尚未形成。"高品牌意识" 不是宠物主人购买宠物食品的优先因素, 国内品牌有机会打造品牌知名度。 (2) 销售渠道的变化有望推动行业洗牌。在美国和英国, 超级市场是消费者最重要的消费食品购物渠道, 而在中国, 消费者更有可能购买宠物用品商店 (62%) 和在线渠道 (58%)。 (3) 宠物食品的资金问题增加。2017宠物食品企业融资时间飙升, 超过前5年的总和。资金援助将促进国内宠物企业的崛起。 文: 刁哥 |